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じゅん
相談件数18件
電話相談220円/1分
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メール相談 ー
得意な相談
・ライフプラン
・資産運用
・NISA、IDECO
・保険見直し
・貯蓄
・老後、家族、育児問題
など
銀行での相談経験より資産運用方法、NISA制度の相談を得意とするFP。
お金の相談に限らず心に寄り添い話を聴きます。
メッセージ
こんにちは。
ファイナンシャルプランナー、心理カウンセラーのじゅんです。
\人生100年時代/
将来のために今できる事を考えるお手伝いが出来ればと思います。
家族、育児、老後の心配などに優しく寄り添い
具体的にどのように解決できるのか、
あなたと一緒に最善策を考えます。
これまでに、銀行にて9年超、資産運用などのご相談を承った経験がございます。
NISA制度って何だろう?
老後の貯蓄はいくら必要?
子どもの教育費は大丈夫?
みんな投資してるの?
保険ってどうするべき?
お金に関して、ちょっと聞きたいことを分かりやすくご説明出来ればと思います。
一緒に金融リテラシーを高めていきましょう!
お金のことを考えるとき、将来のことを考えるとき、
思い悩んでしまうこともあると思います。
100人いれば、100通りの考え方やニーズがあり、ライフプランがあると思います。
心に寄り添ったご相談が出来るように、
メンタル心理カウンセラーの資格も取得しました。
お金のご相談以外にも、
ご家族やお友達以外の、誰かに話を聞いてもらいたい、
といったときにも、お友達のような感覚で、気軽にご連絡くださいね。
あなたの良いところ、出来ることを一緒に探し、
少しでも気持ちが楽になれますように、
お手伝いが出来れば嬉しいです。
経歴
銀行にて9年超、主に資産運用やNISA、保険のご相談の経験がございます。人生100年時代、将来のために今できる事を考えるお手伝いが出来ればと思います。※現在、個別商品の販売や勧誘、個別の投資アドバイス(助言)等は行っておりません。
大学(経済学部経済学科)卒業後、銀行にて勤務しておりました。
銀行在籍中には、様々な金融商品の販売や、お金に関するご相談を承っておりました。
【経歴】
2006年 経済学部経済学科卒業(労働経済学専攻)
2006年〜2012年
銀行在籍(富裕層向けリテール営業 外回り)
優秀賞受賞
2017年〜2020年銀行
リテール営業(来店顧客)
【実績】
金融商品の販売
→投資信託、外貨預金、外貨建債券、円建債券、国債、ファンドラップ、個人年金保険、一時払終身保険、平準払保険、NISA、iDeCo
の販売実績があります。
富裕層向け相談業務
→遺言信託相談、相続相談、税理士紹介の実績があります。
初心者向け相談業務
→資産運用初心者の方へのご相談もお受けしていました。
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
メンタル心理カウンセラー
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可愛い我が子の為に少しでも良い教育をさせてあげたい!そんなふうに、教育費を家計の“聖域”としているご家庭は実はとても多いことをご存知でしょうか? 毎月かかっている教育費がいくらなのか、毎月の支出の何割程度なのか あなたはすぐに答えることができますか? お子さんの将来の為、教育を重視することは素晴らしいことですが、それにより家計を顧みなくなってしまう事には注意が必要です。 特にお子さんが小さい時は学費負担が少ない為、あれもこれもと様々な習い事にお金をかけてしまう傾向があるようです。 そんな風に子供のステージの変化に合わせて費用も増加させていき、気がつけば住宅ローンと教育費だけで家計が赤字・・・ そんな教育費貧乏に陥らない為に、そして既に家計がそうなっている方の為に お金と上手に付き合うヒントをお教えします。
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NISAはやめた方がいいって聞いたけど、デメリットはないの?
現行の「つみたてNISA」を活用している人は2023年3月で約540万人。20代・30代と若い年代の方の利用者数が増加しています。 少しづつNISAの利用者数が増える一方で、このような声も上がっています。 「NISAはやめた方がいいよ」 「NISAなんてやらなきゃよかった・・」 新NISAから投資を始めようと考えている人にとっては、そうした声は気になりますよね。 そこで、NISAを活用する際に必ず押さえておきたいデメリットや、NISAで投資を行う上での注意点 について解説します。 新NISAを上手に活用する為には、正しい知識と心構えが必要です。 初心者の方にも分かりやすく、お金のプロが丁寧に解説、アドバイスさせて頂きますのでご安心下さい。