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得意な相談

・ライフプラン
・資産運用
・NISA、IDECO
・保険見直し
・貯蓄
・老後、家族、育児問題
など

銀行での相談経験より資産運用方法、NISA制度の相談を得意とするFP。
お金の相談に限らず心に寄り添い話を聴きます。

メッセージ

こんにちは。
ファイナンシャルプランナー、心理カウンセラーのじゅんです。

＼人生100年時代／

将来のために今できる事を考えるお手伝いが出来ればと思います。

家族、育児、老後の心配などに優しく寄り添い
具体的にどのように解決できるのか、
あなたと一緒に最善策を考えます。

これまでに、銀行にて9年超、資産運用などのご相談を承った経験がございます。

NISA制度って何だろう？
老後の貯蓄はいくら必要？
子どもの教育費は大丈夫？
みんな投資してるの？
保険ってどうするべき？

お金に関して、ちょっと聞きたいことを分かりやすくご説明出来ればと思います。

一緒に金融リテラシーを高めていきましょう！

お金のことを考えるとき、将来のことを考えるとき、
思い悩んでしまうこともあると思います。

100人いれば、100通りの考え方やニーズがあり、ライフプランがあると思います。

心に寄り添ったご相談が出来るように、
メンタル心理カウンセラーの資格も取得しました。

お金のご相談以外にも、
ご家族やお友達以外の、誰かに話を聞いてもらいたい、
といったときにも、お友達のような感覚で、気軽にご連絡くださいね。

あなたの良いところ、出来ることを一緒に探し、
少しでも気持ちが楽になれますように、
お手伝いが出来れば嬉しいです。

経歴

銀行にて9年超、主に資産運用やNISA、保険のご相談の経験がございます。人生100年時代、将来のために今できる事を考えるお手伝いが出来ればと思います。※現在、個別商品の販売や勧誘、個別の投資アドバイス（助言）等は行っておりません。

大学（経済学部経済学科）卒業後、銀行にて勤務しておりました。
銀行在籍中には、様々な金融商品の販売や、お金に関するご相談を承っておりました。

【経歴】
2006年　経済学部経済学科卒業（労働経済学専攻）

2006年〜2012年　
銀行在籍（富裕層向けリテール営業　外回り）
優秀賞受賞

2017年〜2020年銀行
リテール営業（来店顧客）

【実績】
金融商品の販売
→投資信託、外貨預金、外貨建債券、円建債券、国債、ファンドラップ、個人年金保険、一時払終身保険、平準払保険、NISA、iDeCo
の販売実績があります。

富裕層向け相談業務
→遺言信託相談、相続相談、税理士紹介の実績があります。

初心者向け相談業務
→資産運用初心者の方へのご相談もお受けしていました。

資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

メンタル心理カウンセラー

エキサイトお悩み相談室が提携している「株式会社エンファクトリー」に所属するカウンセラーに、このロゴマークが表示されます。

得意な悩み・相談キーワード

口コミ

皆様からお寄せいただいた口コミから一部をお選びし掲載しています。

なかなか人には言えない相談で困っていましたが、丁寧に聞いてくださり知識もいただき気持ちの整理がつきました。ありがとうございました。話が急いでしまい申し訳ありませんでした

2024年6月20日 (60歳女性)
ご丁寧にご対応くださりありがとうございました。
NISAの疑問が解けてすっきりしました。

2024年6月12日 (42歳女性)
色々ブッチャケテご相談しましたが、一般論ではなく私の場合、私が楽にお金と付き合えるマインドを応援していただけました！！
もっと経済の勉強をした方がいいとか、運用すべきとか説得されたらどうしようと思っていましたが、とても優しくフラットな視点でありながら温かくプロとして支持的にお話聴いて下さいました^_^
爽やかな気持ちでこれからもお金情報やお金そのものと付き合えそうです。
ありがとうございました！！

2024年5月30日 (48歳女性)
先生、先ほどはありがとうございました。
子供が終始不機嫌になってしまいすみませんでした。
もう一度、よく考えてみたいと思います。

2024年5月28日 (40歳女性)